Bảo hiểm phi nhân thọ: Sân chơi của những "ông lớn" trong nước

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến năm 2024, có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động trên thị trường, 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Trong đó, có 1 doanh nghiệp bảo hiểm được cấp giấy phép và đi vào hoạt động trong năm nay là Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2024 của khối phi nhân thọ ước đạt 79.363 tỷ đồng, tăng 11,68% so với năm 2023. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm PVI, chiếm thị phần 16,79% với doanh thu ước đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 21,12% so với năm 2023; tiếp đến là Bảo hiểm Bảo Việt chiếm thị phần 13,18% với doanh thu ước đạt 10.457 tỷ đồng, tăng 3,09%; Bảo Minh chiếm thị phần 7,51% với doanh thu ước đạt 5.961 tỷ đồng, tăng 7,22%; Bảo hiểm Quân đội (MIC) chiếm thị phần 6,34% với doanh thu ước đạt 5.034 tỷ đồng, tăng 7,31%; Bảo hiểm BIDV (BIC) chiếm thị phần 6,14% với doanh thu ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 6,87%; Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) chiếm thị phần 5,53% với doanh thu ước đạt 4.385 tỷ đồng, tăng 9,2%; Bảo hiểm VietinBank (VBI) chiếm thị phần 5,26% với doanh thu ước đạt 4.171 tỷ đồng, tăng 17,41%.

Như vậy, dẫn đầu thị phần doanh thu phí toàn thị trường vẫn là những tên tuổi quen thuộc. Chỉ riêng 7 doanh nghiệp kể trên đã nắm giữ hơn 60% thị phần tổng doanh thu thị trường phi nhân thọ. Hơn 30% thị phần còn lại chia cho 25 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhóm đầu là sức khoẻ tài chính tốt, có nguồn vốn mạnh mẽ từ hệ sinh thái tập đoàn nhà nước, cũng như các tổ chức tín dụng đứng sau, hoặc có bề dày lịch sử hoạt động. 

Những năm gần đây, cơ cấu cổ đông của nhóm doanh nghiệp tốp đầu cũng đã có sự hiện diện của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là những tập đoàn tài chính - bảo hiểm lớn trên thế giới. Có thể kể đến sự hiện diện của HDI Global SE (Đức) trong cơ cấu cổ đông của Bảo hiểm PVI, hay như Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm AXA (Pháp) đang là cổ đông lớn của Bảo Minh. Các công ty bảo hiểm khác như BIC, VBI, PJICO… cũng mới có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời có được sự hậu thuẫn từ các ngân hàng mẹ đều là những ngân hàng lớn hoặc tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam như BIDV, VietinBank, Petrolimex… Hơn 20 công ty bảo hiểm còn lại vẫn đang cạnh tranh gay gắt để tìm chỗ đứng và vươn lên.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhìn nhận, hiện tại, “sân chơi” của khối bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu dành cho những doanh nghiệp mạnh về tài chính, có nền tảng vững chắc và chiến lược phù hợp. Những doanh nghiệp này sẽ dẫn dắt thị trường, trong khi những đơn vị không đủ sức bật có thể sẽ phải rời cuộc đua.