Các ngân hàng chạy đua tăng vốn điều lệ ngay từ đầu năm

Công ty FiinGroup cho biết, sau khi tăng gần 10% tổng vốn điều lệ toàn hệ thống trong năm 2024, các ngân hàng thương mại (NHTM) dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành cổ phiếu và trái phiếu để tăng vốn trong năm nay.

Cụ thể, một trong 4 ngân hàng của nhóm Big 4, Vietcombank dự kiến phát hành gần 2,77 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 49,5% cho cổ đông hiện hữu ngay trong năm 2025. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng lên gần 83.557 tỷ đồng, tương ứng mức nhảy vọt 27.666 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử các lần tăng vốn của nhà băng này.

BIDV cũng vừa công bố nâng vốn điều lệ lên 70.213 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng đã chào bán 123,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá được xác định là 38.800 đồng/cổ phiếu. Cụ thể, BIDV đã chào bán gần 38,7 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong nước và gần 85,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 4.752 tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí khác. Sau thay đổi trên, tổng vốn điều lệ của BIDV đã tăng từ 68.975 tỷ đồng lên hơn 70.213 tỷ đồng. 

Đáng lưu ý, VietinBank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng quy mô 4.000 tỷ đồng, lãi suất trong khoảng 5,73-5,83%/năm, kỳ hạn 8–10 năm. Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng gồm: tăng quy mô vốn hoạt động; tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN; thực hiện cho vay nền kinh tế.

Với mục đích tương tự, HĐQT HDBank cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng trong quý I và II/2025, kỳ hạn 7-8 năm và lãi suất thả nổi.

Theo tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vừa công bố, VIB dự kiến phát hành 417,07 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tỷ lệ tăng thêm tối đa 14% và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, với tỷ lệ tăng thêm tối đa 0,26%. Nếu hoàn tất hai đợt phát hành này, VIB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.404 tỷ đồng, lên mức 34.040 tỷ đồng.

Song song với giải pháp giữ lại lợi nhuận/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cấp 1, nhiều ngân hàng lựa chọn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) dài hạn nhằm tăng vốn cấp 2.

Trong tháng 1/2025, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị TPDN phát hành với hơn 5.200 tỷ đồng, chiếm 94,6% tổng giá trị phát hành mới toàn thị trường.

Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn điều lệ của 28 ngân hàng (Agribank và 27 ngân hàng niêm yết) là 823.522 tỷ đồng (tương đương khoảng 33 tỷ USD), tăng 15,23% so với cuối năm 2023. Trong đó, 16 ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 1 tỷ USD (năm 2023 có 12 ngân hàng).

Có tới 20 trong tổng số 28 ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Trong đó, NCB và Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất về vốn điều lệ so với năm 2023, lần lượt là 110% và 100%. Có 8 ngân hàng không thay đổi vốn điều lệ, trong đó có 2 ngân hàng quốc doanh là VietinBank và Vietcombank; 6 ngân hàng còn lại gồm: LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank và KienlongBank.

Theo FiinGroup, việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp các ngân hàng đảm bảo khả năng hoạt động bền vững trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm, mà còn tạo nền tảng mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực chiến lược.