Các ngân hàng tham gia "cuộc đua" mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm

Trong 9 tháng năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 64.400 tỷ đồng, tăng 10,1%. Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt, chỉ số về doanh thu, đầu tư tăng trưởng tích cực…, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong xu hướng tăng trưởng ổn định đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch đáng chú ý. Lĩnh vực với quy mô doanh thu hơn 115 nghìn tỷ đồng này đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, không chỉ giữa các công ty bảo hiểm mà còn giữa các hệ sinh thái tài chính.

Nhiều ngân hàng thương mại đã bắt đầu trực tiếp tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính và mở rộng nguồn thu.

Cụ thể, Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa xin phép thành lập Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB Insurance. Đây sẽ là công ty con thứ năm trong hệ sinh thái của ngân hàng, bên cạnh chứng khoán, cho thuê tài chính và quản lý nợ.

Trước ACB, Techcombank đã lập Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ TechcomInsurance vào cuối năm 2024, sau đó tiếp tục thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) trong năm 2025. Techcombank cũng là ngân hàng đầu tiên sở hữu cả công ty bảo hiểm và công ty đại lý bảo hiểm tổ chức TCA.

VPBank chọn hướng đi khác khi mua lại gần như toàn bộ cổ phần của Công ty Bảo hiểm OPES, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,42%. Ngân hàng này đang triển khai kế hoạch thành lập thêm công ty bảo hiểm nhân thọ với vốn gần 2.000 tỷ đồng để xây dựng mô hình tập đoàn tài chính đa năng.

MB hiện sở hữu hai công ty bảo hiểm là MIC và MB Ageas Life, đóng góp khoảng 20% lợi nhuận trước thuế mỗi năm. BIDV có công ty bảo hiểm BIC, VietinBank có VBI, Agribank có ABIC, còn LPBank vừa tiếp nhận Bảo hiểm Xuân Thành và đổi tên thành Bảo hiểm LPBank.

Theo các chuyên gia, khi biên lãi thuần (NIM) của ngành ngân hàng thu hẹp, việc mở rộng sang bảo hiểm giúp các nhà băng có thêm nguồn thu ngoài lãi và tận dụng tối đa tệp khách hàng sẵn có.

Bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi quản trị vốn dài hạn và năng lực định phí cao. Ngân hàng vốn quen với hoạt động ngắn hạn nên nếu muốn thành công phải đầu tư mạnh cho nhân sự và hệ thống quản lý rủi ro.

Các chuyên gia cảnh báo, ngân hàng cần tránh lặp lại những sai lầm trong giai đoạn bancassurance trước đây, khi một số nơi chạy theo doanh số mà bỏ qua lợi ích khách hàng. Việc phát triển bền vững chỉ có thể đạt được nếu đặt khách hàng làm trung tâm, bảo đảm sản phẩm minh bạch và phù hợp nhu cầu thực tế.

Sự tham gia của các ngân hàng vào lĩnh vực bảo hiểm được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cấu trúc thị trường. Khi ngân hàng áp dụng công nghệ, dữ liệu lớn và nền tảng số, các công ty bảo hiểm truyền thống buộc phải cải thiện dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Việc ngân hàng phát triển thêm mảng bảo hiểm giúp hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện. Khách hàng có thể gửi tiết kiệm, vay vốn, đầu tư và mua bảo hiểm trong cùng một hệ thống, mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện lợi hơn.

Sự tham gia của các ngân hàng như ACB, Techcombank hay VPBank được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính minh bạch và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.