M&A và IPO (Từ 12/12 - 16/12): Tâm lý thận trọng của NĐT trên TTCK

Thanh khoản thị trường khá tích cực, tại phiên hôm nay (16/12) có hơn 1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giá trị giao dịch đạt hơn 17,3 ngàn tỷ đồng. Khối ngoại vẫn mua ròng gần 80 tỷ đồng.

Trong tuần này có 8 thương vụ M&A được thực hiện.

1. CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà thông báo mua cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH).

CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà thông báo mua 646,000 cp của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH), thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 11/11-08/12/2022.

Về mối liên hệ, ông Vũ Ngọc Sơn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, đồng thời là Chủ tịch HĐQT HAH.

Với số lượng cổ phiếu đã mua, Đầu tư và Vận tải Hải Hà nâng tỷ lệ sở hữu tại HAH từ 11,08% (tương đương gần 7,8 triệu cp) lên gần 12% (tương đương 8,44 triệu cp). Ước tính Đầu tư và Vận tải Hải Hà đã chi hơn 19 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

2. Người thân của TGĐ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) thông báo thành công 1 triệu cp CII

Bà Phạm Thị Thúy Hằng Thông báo đã mua thành công 1 triệu cp CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ 05-12/12/2022. Được biết bà Hằng là vợ ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc CII. Ông Bình đang nắm giữ hơn 6 triệu cp CII (tỷ lệ 2,39%).

Trước giao dịch, bà Hằng đang nắm giữ 3 triệu cp CII, chiếm 1,19% vốn điều lệ. Giao dịch thành công giúp bà Hằng nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,58% - tương đương 4 triệu cp. Ước tính giá trị thương vụ hơn 56 tỷ đồng.

3. Một cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL).

Ngày 08/12/2022, CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) thông báo cổ đông lớn Lê Anh Thư nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,1% (gần 3,52 triệu cp) lên 6,76% (gần 4,67 triệu cp) sau khi mua 1,15 triệu cp. Ước tính bà Lê Anh Thư đã chi hơn 28 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu.

4. CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam thông báo trở thành cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX).

Ngày 08/12/2022, CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam đã mua vào 800 ngàn cp của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX). Sau giao dịch, Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam nâng sở hữu tại đây lên hơn 2 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 5,93% và trở thành cổ đông lớn.

5. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN), khởi điểm 40,300 đồng/cp

Ngày 30/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần của PHN do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu.

Trong đợt này, Vinachem sẽ đưa ra đấu giá hơn 144,500 cổ phần PHN. Giá khởi điểm là 40,300 đồng/cp. Theo giá này, Vinachem có thể thu về tối thiểu gần 600 triệu đồng.

Tính đến ngày 07/06, cổ đông lớn nhất của PHN là GP Batteries International Limited sở hữu hơn 3,5 triệu cp, tương ứng 49% vốn điều lệ.

6. VinaCapital thông báo muốn bán 10 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH).

Cụ thể, quỹ VOF Investment Limited (là quỹ do VinaCapital quản lý) đã đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 1,41% về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/12/2022 đến 10/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

7. Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (HNX: TVC) thông báo đăng ký mua 2 triệu cp TVC

Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (HNX: TVC) đăng ký mua 2 triệu cp TVC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/12/2022-17/01/2023.

Hiện, ông Tuấn đang sở hữu 630,000 cp TVC, tương đương tỷ lệ 0,53%. Nếu mua thành công số cổ phiếu đăng ký, ông Tuấn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,22%, tương đương gần 2,63 triệu cp.

8. Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) thông báo đã hoàn tất mua vào 25 triệu cp KBC

Theo công bố thông tin, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) ông Đặng Thành Tâm đã hoàn tất mua vào 25 triệu cp KBC, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân tại Công ty từ 14,81% lên 18,06%. Ước tính ông Tâm đã chi gần 486 tỷ đồng cho số cổ phiếu vừa mua.

Trong tuần này không có thông tin về IPO.

Quay trở lại với thông tin tuần này: FED tăng lãi suất lần thứ bảy trong năm 2022. Tại cuộc họp chính sách ngày 14/12/2022, FED đã công bố đợt tăng lãi suất quy mô nhỏ hơn so với bốn cuộc họp trước đây, giữa lúc lạm phát của Mỹ đang có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Cụ thể, tại cuộc họp mới nhất vừa diễn ra, FED đã quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, trong bối cảnh các quyết sách của ngân hàng này đang ngày càng tác động lớn đến nền kinh tế số 1 thế giới. Tuy nhiên, các quan chức của FED vẫn báo hiệu rằng cuộc chiến của họ nhằm kiềm chế lạm phát và giảm tốc nền kinh tế vẫn chưa kết thúc.

Mặc dù mức tăng lãi suất lần này thấp hơn so với mức tăng 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp trước đó, nhưng động thái mới nhất sẽ làm tăng thêm chi phí của nhiều khoản vay tiêu dùng và kinh doanh cũng như gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của FED cho biết, việc tăng lãi suất liên tục trong phạm vi mục tiêu là phù hợp để duy trì lập trường kiềm chế lạm phát. FOMC dự báo rằng lãi suất ngắn hạn chủ chốt của họ sẽ đạt mức từ 5-5,25% vào cuối năm 2023. Điều đó cho thấy rằng Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm và duy trì mức lãi suất đó tới cuối năm 2023.

Bàn về cơ hội kinh doanh trong tuần này, PGT Holdings (HNX: PGT) vẫn là 1 gợi ý đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư. Trong bài viết: ""Cẩm nang" những sự kiện cần lưu ý, khi NĐT rót vốn trong tháng 12", đã đề cập và lý giải những biến động mạnh của thị trường.

Cơ hội cho nhà đầu tư giá trị

Thị trường chứng khoán lao dốc phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư về nền kinh tế trong thời gian tới, nhất là khi số lượng nhà đầu tư mới (F0) tham gia trong hơn 2 năm vừa qua rất lớn, phần nào khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn và luôn có những phản ứng mạnh trước những thông tin tiêu cực.

Về phía nền kinh tế, đây là giai đoạn tiến thoái lưỡng nan với không ít áp lực đè nặng lên doanh nghiệp và các nhà điều hành. Để duy trì ổn định nền kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước buộc phải quản trị rủi ro thông qua chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt là đối với ngành bất động sản.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền liên tục được rút ra khỏi thị trường chứng khoán, tìm nơi trú ẩn an toàn hơn, khiến thị trường lao dốc nhanh và mạnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 và đầu năm 2022 tăng trưởng mạnh nhờ vào dòng tiền mới tham gia của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, vấn đề của đám đông là chạy theo các con sóng của thị trường, bất chấp định giá và giá trị cơ bản của doanh nghiệp. Khi sóng rút, F0 là những người chịu thua lỗ nặng nhất.

Đầu tư về thực chất là hai mặt của đồng tiền, tiềm ẩn trong khó khăn hiện nay là cơ hội cho những nhà đầu tư giá trị. Họ là những người muốn đầu tư dài hạn, tập trung thời gian và công sức để tìm ra những doanh nghiệp đầu ngành, có bảng cân đối kế toán an toàn, khả năng tạo dòng tiền tốt, nhưng bị các đợt bán tháo của thị trường đẩy xuống dưới giá trị thực.

Cụ thể, mã PGT Holdings trong tuần này cũng vô cùng biến động, nhưng tuy nhiên với mức giá trong giai đoạn hiện nay. Cổ phiếu PGT trên sàn HNX sẽ là 1 tài sản tích lũy có giá trị trong dài hạn.

Thống kê giao dịch của mã PGT trêm sàn HNX.

Khép lại phiên giao dịch ngày 16/12/2022, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,200 VNĐ.