M&A và IPO (Từ 16/1 - 19/1): TTCK “Nở hoa” trước thềm Tết Nguyên Đán

Phiên giao dịch cuối tuần (19/01/2023), VN-Index chính thức vượt mức 1,100 điểm. Khối lượng giao dịch cũng có sự hồi phục trở lại. Trong đó, nhiều cổ phiếu Large Cap tăng tốt là nguyên nhân chính kéo thị trường đi lên.

Thị trường giao dịch tích cực trong phiên cuối tuần ngày 19/1/2023, VN-Index tăng 9,8 điểm, lên mức 1,108.08 điểm; HNX-Index tăng 2.14 điểm, đạt mức 219.87 điểm. Xét cho cả tuần (16/1 -19/1), VN-Index tăng tổng cộng 47,91 điểm (+4.52%), HNX-Index tăng 8.61 điểm (+4.08%).

Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 533 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 22,4% so với tuần giao dịch trước (9/1 - 13/1). Sàn HNX đạt trung bình gần 62 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 20.68% so với tuần giao dịch trước.

Trong tuần này có 3 thương vụ M&A được thực hiện.

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thông báo đã thoái vốn khỏi Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB).

Trong phiên 13/01/2023, tổng cộng hơn 137,1 triệu cp EIB được giao dịch, trong đó hơn 134.1 triệu cp được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 3421 tỷ đồng, tương đương mức giá 25,505 đồng/cp.

Đáng chú ý, trong giao dịch thỏa thuận đó, khối ngoại đã bán gần 132,8 triệu cp EIB (tương đương 10.8%), trị giá hơn 3388 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong nước.

2. Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Lion của Nhật Bản thông báo mua 36% cổ phần của công ty y tế Việt Nam

Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Lion của Nhật Bản cho biết sẽ mua lại 36% cổ phần ở công ty sản xuất thiết bị y tế Merap Holding. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng ở châu Á của Lion.

Lion không tiết lộ về giá trị thương vụ này và Merap sẽ trở thành công ty liên kết với Lion. Thương vụ này dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 3/2023.

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI (SBIFS) thông báo đã mua hơn 1,7 triệu cp của CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS).

Ngày 06/12/2022, SBIFS công bố đăng ký mua cp FTS nhằm mục đích đầu tư. Từ ngày 09/12/2022-06/01/2023, cổ đông Nhật Bản này đã mua hơn 1,7 triệu cp, tương ứng hơn 88% số lượng cổ phiếu đăng ký. Phương thức thực hiện là giao dịch khớp lệnh. Nguyên nhân giao dịch không thực hiện được hết do giá thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SBIFS tại FTS tăng lên 24,39%, tương ứng với hơn 47,5 triệu cp.

Trong tuần này không có thông tin IPO.

Quay trở lại với câu chuyện đầu tư trong tuần này, chủ đề "Nhà đầu tư có nên nhẹ nhàng "Thoát hàng "dịp cận Tết Nguyên Đán hay không?" được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm.

TTCK đã thiết lập vùng cận trên ở 1.066 điểm (vùng điểm được coi là ngưỡng cản khá mạnh của chỉ số). Nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ bứt phá vùng tích lũy sau tết âm hoặc vẫn tiếp tục đi ngang nhưng có cơ hội ở các cổ phiếu riêng lẻ.

Theo các chuyên gia, TTCK Việt Nam đang tích lũy trong biên độ hẹp với thanh khoản sụt giảm dịp cận lễ. Đồng thời, thị trường đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực như (1) lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, (2) NHNN đã mua vào lượng lớn dự trữ ngoại hối , (3) toàn bộ 25 gói thầu tại 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đều được chỉ định thầu, và (4) Bộ Công thương đã ban hành khung giá năng lượng tái tạo cho các nhà máy điện chuyển tiếp.

"Tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán khó có thể kỳ vọng dòng tiền lớn sẽ gia nhập thị trường. Giá trị trung bình phiên trên ba sàn có thể chỉ loanh quanh 10.000 tỷ đồng/phiên.

Về mặt thông tin, có thể thấy nhiều yếu tố hỗ trợ cho xu hướng tăng của thị trường, điều thị trường thiếu hiện nay là sự đồng thuận của dòng tiền và nhiều nhà đầu tư có tâm lý e dè giải ngân trong những tuần cận Tết Âm Lịch"

Còn theo ông Kakazu Shogo CEO của PGT Holdings (HNX: PGT) với góc độ của 1 nhà đầu tư chia sẻ:

"Tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp tăng để hiện thực hóa lợi nhuận trên các cổ phiếu đầu cơ ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng cao trong giao dịch dịp cận nghỉ lễ và sau nghỉ lễ. Vì rủi ro thị trường vẫn đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc đáng kể. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên hạn chế việc mua đuổi ở mức giá cao, hạn chế sử dụng đòn bẩy và duy trì tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục ở mức vừa phải. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng những phiên tăng điểm để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu đầu cơ, có hệ số beta cao (hệ số đo lường biến động của cổ phiếu so với thị trường).

Đặc biệt các doanh nghiệp đưa ra được chiến lược mới, đi ngược lại thị trường chung và dành được thị phần. Nguồn gốc của tăng trưởng lợi nhuận, đến từ việc có tăng trưởng được khách hàng, hay doanh thu hay không, đấy mới là nguồn gốc bền vững của lợi nhuận."

Chọn nhóm ngành nào?

Theo báo cáo khả năng cao VN-Index thoát khỏi downtrend (giai đoạn giá thị trường có xu hướng giảm) và mức độ rủi ro trong giao dịch sẽ giảm. Tuy nhiên, thời gian còn lại đến kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán là không nhiều.

Hướng giải ngân nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, các cổ phiếu dẫn đầu ngành và vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận và tiếp tục có kỳ vọng tăng trưởng và tận dụng các phiên thị trường điều chỉnh giảm điểm để giải ngân.

Đặc biệt, VN-Index vẫn nằm trong vùng định giá hấp dẫn (P/E thấp) thì thị trường có thể kỳ vọng dòng tiền khối ngoại sẽ tiếp tục tìm đến. Ngoài ra, nếu áp lực tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ - Fed tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới cũng là một động lực để dòng vốn có thể chảy vào thị trường tài sản có tính rủi ro cao như cổ phiếu tại các thị trường cận biên, mới nổi trong đó có Việt Nam.

Thống kê giao dịch của mã PGT trên sàn HNX.

Khép lại phiên giao dịch ngày 19/1/2023, mã PGT đóng cửa với mức giá tăng trần: 3,300 VNĐ.

Thông tin doanh nghiệp

PGT Holdings (HNX: PGT) tiền thân là Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex được hình thành dựa trên vốn góp của các công ty thành viên thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số vốn điều lệ ban đầu là 31.8 tỷ đồng. Trải qua 2 lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của PGT ghi nhận hơn 92 tỷ đồng.

Năm 2015, Petrolimex thoái vốn khỏi PGT, một số nhà đầu tư Nhật đã hợp tác và đầu tư vào PGT. Năm 2016, PGT hoàn thành quá trình chuyển giao, thành lập ban HĐQT mới và chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh Vực M&A.

Cùng năm 2016, PGT đã thành lập 2 công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát chuyên kinh doanh lĩnh vực cung ứng nguồn lao động và Công ty TNHH Vina Terrace Hotel chuyên lĩnh vực khách sạn và đầu tư.

Năm 2017-2018, PGT đã thành công mua phần vốn góp vào công ty tại Myanmar Công ty BMF Microfinance (BMF) chuyên về lĩnh vực tài chính.

Năm 2019-2020, PGT tập trung thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh doanh trong hệ thống.

Trong năm 2021, Vĩnh Đại Phát đã hoàn tất thu mua công ty Hồng Xinh - Công ty chuyên về mảng chăm sóc và làm đẹp, mỹ phẩm.

Năm 2022, bắt nhịp với những xu hướng kinh tế cùng với đó PGT cũng tham gia lĩnh vực kinh doanh mới là tạo lập thị trường NFT./