M&A và IPO (Từ 19/9 - 23/9): TTCK rủi ro từ những tác động tài chính còn cao

Toàn sàn có 58 mã tăng trần, 358 mã tăng giá, 741 mã đứng giá, 432 mã giảm giá, và 21 mã giảm sàn.

Trong tuần này có 11 thương vụ M&A được thực hiện.

1. CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã bán xong 3.2 triệu cp CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG)

CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã bán hơn 3.2 triệu cp CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) trong giai đoạn từ 17/08-14/09/2022.

Về mối liên hệ, bà Nguyễn Thái Hà là Tổng Giám Đốc GEG, và là người có liên quan đến tổ chức thực hiện giao dịch là Thành Thành Công. Bà Hà hiện đang nắm giữ 0.21% vốn của GEG - gần 680 ngàn cp.

Ước tính Thành Thành Công đã thu về gần 71 tỷ đồng. Sau giao dịch, Công ty hạ tỷ lệ sở hữu tại GEG từ 17.8% (hơn 57 triệu cp) xuống còn 16.8% (hơn 55.7 triệu cp).

2. Chủ tịch HĐQT CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) đã bán thành công 2.7 triệu cp

Ông Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch HĐQT CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) đã bán thành công 2.7 triệu cp trong khoảng thời gian từ 09-14/09/2022, do nhu cầu tài chính cá nhân.

Sau thương vụ, ông Sơn đã giảm tỷ lệ sở hữu tại CEN từ 17.5% xuống còn 5.07% (1.1 triệu cp).

3. Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) - đăng ký mua thêm 4 triệu cp của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH)

Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) - đăng ký mua thêm 4 triệu cp của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 19/09-17/10/2022.

Về mối liên hệ, ông Nguyễn Quang Tuyền là thành viên HĐQT VSH, kiêm Phó Tổng Giám đốc REE.

Trước giao dịch, Năng lượng REE nắm giữ quyền kiểm soát tại VSH với hơn 119 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu 50.45%. Nếu thương vụ thành công, tỷ lệ sẽ được nâng lên hơn 52%, tương đương 123.2 triệu cp. Ước tính giá trị thương vụ hơn 174 tỷ đồng.

4. Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt muốn bán sạch hơn 24% vốn tại CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS)

Đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) - Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đăng ký bán toàn bộ số lượng cp đang sở hữu tại HJS.

Cụ thể, BVIF đăng ký bán hết 5.1 triệu cp HJS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến giao dịch từ ngày 16/09-14/10/2022.

Về mối liên hệ, BVIF là đơn vị có liên quan đến ông Nguyễn Đức Lương - Ủy viên HĐQT HJS.

5. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đấu giá gần 20 triệu cp CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt nam (VIID), khởi điểm trên 390 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố thông tin bán đấu giá cổ phần CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt nam (VIID).

SCIC chào bán toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại VIID, tương đương hơn 19.5 triệu cp với giá khởi điểm là 390.6 tỷ đồng/lô cp. Nhà đầu tư được phép tham gia đăng ký tham gia mua cổ phần là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định. Với mức giá khởi điểm cả lô trên, mỗi cổ phần VIID có giá khoảng 20.000 đồng/cp

6. Vợ chồng Chủ tịch và thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) mua vào 17 triệu cp

Chủ tịch CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) - ông Nguyễn Miên Tuấn cùng vợ và một thành viên HĐQT đã mua vào tổng cộng hơn 17 triệu cp VDS trong ngày 14/09, với lý do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ông Tuấn mua hơn 9.3 triệu cp VDS vào ngày 14/09/2022, theo đợt đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần. Theo nghị quyết từ HĐQT VDS đưa ra ngày 08/04, giá cổ phiếu chào bán là 10,000 đồng/cp. Chiếu theo mức giá này, ông Tuấn đã chi hơn 93 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 17.3% (tương đương 27.2 triệu cp) lên 17.4% (36.6 triệu cp).

Bà Nguyễn Thanh Loan, vợ ông Tuấn, cũng mua vào hơn 346 ngàn cp, tương ứng số tiền chi ra là 3.46 tỷ đồng và nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên 0.64% (1.35 triệu cp).

7. CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) muốn gom thêm 1.2 triệu cp CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC).

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) - cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ cổ phần phủ quyết (trên 35%) tại CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) - đăng ký mua 1.2 triệu cp NNC theo hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/09-22/10/2022.

Trước giao dịch, MVC sở hữu 37.7% vốn tại NNC, tương đương gần 8.3 triệu cp.

Nếu thương vụ thành công sẽ giúp MVC nâng tỷ lệ sở hữu tại NNC lên 43.2% (9.5 triệu cp). Ước tính giá trị thương vụ hơn 20 tỷ đồng.

8. Con trai Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) muốn bán 4.99 triệu cp

Ông Doãn Chí Thiên - con trai và cũng là Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) thông báo sẽ bán 4.99 triệu cp ANV trong thời gian từ 23/09-22/10/2022 vì mục đích cá nhân.

Hiện, ông Thiên là cổ đông lớn của ANV với tỷ lệ sở hữu 6.88%, tương gần 9.1 triệu cp.

Nếu bán thành công, ông Thiên sẽ giảm sở hữu tại Công ty xuống còn gần 4.1 triệu cp, chiếm tỷ lệ 3.1%.

9. Quỹ đầu tư liên quan lãnh đạo CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) đăng ký mua 3 triệu cp

Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) dự kiến mua 3 triệu cp EVS của CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) trong thời gian từ 22/09-14/10/2022.

Hiện, quỹ VVDIF đang sở hữu hơn 1.77 triệu cp EVS, tương đương tỷ lệ 1.72%. Nếu mua thành công, quỹ sẽ tăng sở hữu tại đây lên hơn 4.77 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 4.63%.

10. Cổ đông lớn bán 5 triệu cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

Bà Đinh Thị Sen đã bán 5 triệu cp của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS), qua đó không còn là cổ đông lớn của Công ty từ ngày 16/09/2022.

Sau giao dịch, bà Sen giảm sở hữu tại ABS từ 7.5 triệu cp (tỷ lệ 9.375%) xuống còn 2.5 triệu cp (tỷ lệ 3.125%). Ước tính, tổng giá trị 36 tỷ đồng.

11. Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) muốn thoái hết vốn tại CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB).

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) sẽ tiến hành đấu giá lô cổ phần gồm toàn bộ 1.27 triệu cp đang sở hữu tại CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB).

Cụ thể, PEG sẽ chào bán toàn bộ hơn 1.27 triệu cp GCB ra công chúng của cổ đông lớn theo hình thức đấu giá công khai. Giá khởi điểm gần 33.1 tỷ đồng, tương đương 26,010 đồng/cp (cao hơn thị giá hiện tại khoảng 27%). Thời hạn đăng ký và nộp tiền từ ngày 29/09- 18/10/2022.

Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào lúc 9h sáng 26/10/2022, tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Trong tuần này chưa có thông tin về IPO.

Về vấn đề lãi suất, chuyên gia cho rằng lãi suất tiết kiệm đang được đẩy lên cao theo xu hướng chung của thế giới, các ngân hàng trong nước cũng đang chạy đua tăng lãi suất. Điều này đã thu hút lượng lớn tiền đổ mạnh về kênh tích trữ này. Mặc dù Ngân hàng nhà nước vẫn đang theo dõi và kiểm soát lạm phát sát sao thông qua chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nhưng nếu thế giới tiếp tục đà tăng lãi suất, áp lực cũng sẽ đè nặng lên cả thị trường. Nhìn chung, các nhà hoạch định chính sách đa phần sẽ lựa chọn việc chấp nhận giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, duy trì lãi suất không quá cao và đảm bảo thị trường ổn định, giúp cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

"Tất cả các thị trường đang vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, rủi ro và cơ hội đan xen lẫn nhau. Trong ngắn hạn, nhu cầu đầu tư vào các tài sản tài chính vẫn sẽ sụt giảm và kênh đầu tư trở nên hấp dẫn nhất lúc này là trái phiếu và gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, với việc nền kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp đầu ngành đang tận dụng cơ hội để tăng trưởng mạnh và đẩy mạnh xuất khẩu, đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư giá trị ‘bắt đáy’ các cổ phiếu tốt với mức giá hấp dẫn.

Về thị trường chứng khoán, mặc dù có phiên điều chỉnh mạnh trong tuần qua, nhưng nhìn chung thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Thứ nhất, Việt Nam được xem là một "vùng trũng" hút dòng vốn đầu tư tương đối an toàn, khi ít chịu ảnh hưởng của biến động chính trị toàn cầu. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định cũng là một điểm nhấn của thị trường. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới đang có nhiều bất ổn, Fed tăng 75 điểm cơ bản Việt Nam tuy vẫn là một điểm hút vốn, nhưng sẽ khó nằm ngoài vòng xoáy biến động chung và khả năng bứt phá chạm mốc thời điểm cuối 2021 là tương đối thấp.

Về cơ hội kinh doanh mã chứng cụ thể, mã PGT trên sàn HNX là 1 mã cổ phiếu đầy tiềm năng trong giai đoạn hiện nay.

PGT Holdings (HNX: PGT) là một doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực với các công ty con trong nước và quốc tế (Myanmar, Nhật Bản). Tuy phát triển đa dạng ngành nghề nhưng hiện tại PGT đang tập trung vào lĩnh vực chủ chốt M&A và cung ứng nguồn lao động. Đây là hai lĩnh vực cần thiết khi các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh đầu tư, chuyển dịch nhà máy sản xuất vào Việt Nam.

PGT Holdings tiền thân là Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex được hình thành dựa trên vốn góp của các công ty thành viên thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số vốn điều lệ ban đầu là 31.8 tỷ đồng. Trải qua 2 lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của PGT ghi nhận hơn 92 tỷ đồng.

Năm 2015, Petrolimex thoái vốn khỏi PGT, một số nhà đầu tư Nhật đã hợp tác và đầu tư vào PGT. Năm 2016, PGT hoàn thành quá trình chuyển giao, thành lập ban HĐQT mới và chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh Vực M&A.

Cùng năm 2016, PGT đã thành lập 2 công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát chuyên kinh doanh lĩnh vực cung ứng nguồn lao động và Công ty TNHH Vina Terrace Hotel chuyên lĩnh vực khách sạn và đầu tư.

Năm 2017-2018, PGT đã thành công mua phần vốn góp vào công ty tại Myanmar Công ty BMF Microfinance (BMF) chuyên về lĩnh vực tài chính.

Năm 2019-2020, PGT tập trung thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh doanh trong hệ thống.

Trong năm 2021, Vĩnh Đại Phát đã hoàn tất thu mua công ty Hồng Xinh - Công ty chuyên về mảng chăm sóc và làm đẹp, mỹ phẩm.

Khép lại phiên giao dịch ngày 23/9/2022, mã PGT đóng cửa với mức giá 5,000 VNĐ trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh. Với góc nhìn khách quan từ các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, 1 nền tàng kinh doanh tốt cùng những tin hiệu thông tin khả quan, chính là nền tảng giúp doanh nghiệp bước qua rào cản tác động giảm giá. Do đó mã PGT chính là gợi ý về tài sản dài hạn sinh lời cho các nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm 2022.