M&A và IPO (Từ 20/2 - 24/2): TTCK áp lực bán tăng cao

 Toàn sàn có 46 mã tăng trần, 250 mã tăng giá, 811 mã đứng giá, 449 mã giảm giá và 49 mã giảm sàn.

Giá trị giao dịch được ghi nhận rót vào HOSE là 6547 tỷ đồng, HNX là 719 tỷ đồng, Thêm vào đó trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 8 liên tục ở mức 236 tỷ (Con số này giảm so với 620 tỷ tại phiên hôm qua 23/2/2023).

Trong tuần này có 9 thương vụ M&A được thực hiện.

1. CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) thông báo chuyển nhượng cổ phần dự án tại Đà Nẵng cho Vingroup

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) ngày 17/02 công bố việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Làng Vân (gọi tắt là Công ty Làng Vân) cho công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC). Sau chuyển nhượng, Vinhomes vẫn tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (Đà Nẵng) theo các kế hoạch đã có.

2. Chủ tịch CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) đã bán ra hơn 2,1 triệu cp TDP

Trong 2 ngày 16-17/02/2023, ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) đã bán ra hơn 2,1 triệu cp của Công ty.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Cường tại TDP giảm từ 36.06% xuống còn 32.91%, tương đương gần 22,2 triệu cp. Chiếu theo giá đóng cửa trung bình 2 phiên, ước tính Chủ tịch TDP đã thu về gần 70 tỷ đồng.

3. Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CIDICO, HOSE: CCI) thông báo gom cổ phiếu CCI.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CIDICO, HOSE: CCI) - ông Đào Minh Duy đăng ký mua 300 ngàn cp trong giai đoạn từ 24/02-23/03/2023 để tăng sở hữu.

Ông Duy hiện đang nắm 650,548 cp CCI - tương đương 3,67% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ nắm hơn 950 ngàn cp, chiếm 5,36% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Công ty. Ước tính ông Duy cần chi hơn 17 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

4. Một CTCK thông báo bán thỏa thuận gần 6 triệu cp của CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM)

CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) bán thỏa thuận 5,93 triệu cp của CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) trong thời gian từ 27/02-24/03/2023 để cơ cấu danh mục.

Nếu bán thành công, Chứng khoán Quốc Gia sẽ giảm sở hữu tại SAM từ 8,9 triệu cp (tỷ lệ 2,34%) xuống còn gần 3 triệu cp (tỷ lệ 0,78%).

5. Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư tài sản Koji (HOSE: KPF)

Ông Nguyễn Quang Huy trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư tài sản Koji (HOSE: KPF) sau khi mua thêm hơn 4,2 triệu cp tại ngày 20/02/2023. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu tại KPF của ông Huy tăng lên 9,93%, ứng với hơn 6 triệu cp.

6. Người thân lãnh đạo Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) thông báo đăng ký mua hơn 5 triệu cp G36

Ông Nguyễn Văn Hiền, người thân của lãnh đạo Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) vừa đăng ký mua 5,4 triệu cp G36 trong thời gian từ 23/02-23/03/2023 để đầu tư.

Hiện, ông Hiền đang nắm giữ 17,5 triệu cp, chiếm tỷ lệ 17,24% vốn. Nếu mua thành công, ông Hiền sẽ tăng sở hữu tại G36 lên 22,9 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 22,5%.

7. Dragon Capital thông báo tiếp tục "xả hàng" của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)

Từ ngày 16-20/02/2023, các quỹ của Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh từ hơn 107 triệu cp xuống còn hơn 97 triệu cp, tương ứng bán ra 10 triệu cp.

Ngày 16/02, 3 quỹ thành viên của Dragon Capital là Amersham Industries, CTBC Vietnam và Vietnam Enterprise Invesment Limited (VEIL) đã bán ra tổng cộng 4 triệu cp DXG làm giảm sở hữu tại đây từ hơn 107 triệu cp xuống còn hơn 103 triệu cp. Theo báo cáo giao dịch ngày 20/02, VEIL bán ra 4 triệu cp DXG. Sau giao dịch này, sở hữu của nhóm Dragon Capital giảm từ hơn 101 triệu cp xuống còn hơn 97 triệu cp.

Dựa vào số lượng cổ phiếu nhóm quỹ sở hữu cuối ngày 16/02 và đầu ngày 20/02, có thể thấy nhóm này cũng thực hiện bán 2 triệu cp DXG trong khoảng thời gian từ 17-19/02. Tổng kết lại, Dragon Capital đã bán ra 10 triệu cp DXG, giảm sở hữu tại đây từ 17,55% xuống còn 15,91%.

8. Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) thông báo giải thể một công ty con vốn hơn 147 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông báo về việc hoàn tất giải thể Công ty Cổ phần Thuỷ cung DIG. Được biết, chủ trương giải thể công ty này đã được DIG thông qua vào ngày 7/5/2019 trước đó.

9. Dragon Capital ước chi hơn trăm tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB)

Theo báo cáo kết quả giao dịch, 5 quỹ thành viên của Dragon Capital đã mua vào tổng cộng 4 triệu cổ phiếu ACB trong phiên 20/2/2023. Sau giao dịch, Dragon Capital nâng tổng số lượng nắm giữ từ hơn 268 triệu đơn vị lên hơn 272 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,9% lên trên 8%. Dragon Capital ước tính đã chi hơn 100 tỷ đồng để gom đủ 4 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Trong tuần này chưa có thông tin IPO.

Nhưng tuy nhiên "IPO - Câu chuyện của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút nhà đầu tư" là chủ đề được giới đầu tư quan tâm . Đặc biệt Chi tiết các điều kiện để cổ phiếu lên sàn chứng khoán tại Việt Nam

Đối với doanh nghiệp, điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán sẽ khó khăn hơn thời kỳ trước, nhưng điều đó không làm giảm sự hấp dẫn của sân chơi IPO. Sự kiểm soát chặt chẽ của những điều kiện kích thích doanh nghiệp tập trung vào phát triển, làm ăn chân chính, tầm nhìn lâu dài với triển vọng tốt hơn. Dù thế nào IPO vẫn là mục tiêu và đích đến mà nhiều doanh nghiệp muốn chinh phục.

Quy định của luật chứng khoán: Để tránh việc có quá nhiều công ty phát hành cổ phiếu niêm yết, đảm bảo duy trì tính an toàn của thị trường thì nhà nước đã phối hợp với những cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để đưa ra những điều kiện nghiêm ngặt

Theo đó, để tổ chức có thể thực hiện IPO thành công, trước hết cần đảm bảo những điều kiện sau đây:

Vốn điều lệ của tổ chức tại thời điểm đăng ký tiến hành IPO phải từ 30 tỷ đồng trở lên – tính theo giá trị số sách kế toán. Giá trị vốn hóa đạt tối thiểu 30 tỷ đồng theo cách tính bình quân gia quyền giá cổ phiếu trong đợt chào bán.

Doanh nghiệp có tình hình hoạt động kinh doanh trong hai năm liên tục trước năm đăng ký IPO có lãi, không lỗ lũy kế, đồng thời đảm bảo tỷ lệ ROE tối thiểu 5%.

Doanh nghiệp đưa ra được phương án phát hành và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán, phương án này phải được thông qua trong đại hội cổ đông.

Có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được chào bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư, không phải là cổ đông lớn hiện hữu. Đối với những tổ chức có vốn điều lệ trên 1000 tỷ đồng, tỷ lệ giảm còn 10%.

Trước khi thực hiện IPO, cổ đông lớn của công ty phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc IPO.

Doanh nghiệp không nằm trong những trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vi phạm trật tự quản lý xã hội, bị kết án mà chưa xóa án tích. Người đại diện doanh nghiệp không bị xử lý vi phạm trong hai năm kể từ thời điểm đăng ký niêm yết

Doanh nghiệp phải hợp tác với công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký IPO, trừ trường hợp chính công ty chứng khoán là tổ chức phát hành. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần chuyển thành công ty cổ phần trước khi đăng ký IPO.

Doanh nghiệp cam kết và phải tiến hành niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán từ đầu cho đến khi kết thúc đợt chào bán.

Doanh nghiệp phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu IPO.

Doanh nghiệp mới trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng phải: Là doanh nghiệp làm chủ đầu tư các công trình nằm trong đề án phát triển kinh tế xã hội của bộ ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự án đầu tư được phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền.

Cần có tổ chức đứng ra bảo lãnh phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng.

Phải có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn huy động từ thực hiện IPO.

Lưu ý rằng thông tin về IPO phải được công bố ra công chúng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả Internet.

Thống kê giao dịch của mã PGT trên sàn HNX.

Khép lại phiên giao dịch ngày 24/2/2023, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,300 VNĐ./