M&A và IPO (Từ 3/1 - 6/1): Xu hướng tăng đang chiếm ưu thế trong TTCK

Áp lực bán dâng cao ở cuối phiên khiến VN-Index đánh mất động lực tăng và lùi dần về vùng giá đỏ. Toàn sàn có 48 mã tăng trần, 262 mã tăng giá, 796 mã đứng giá, 471 mã giảm giá, và 41 mã giảm sàn.

Trong tuần này có 7 thương vụ M&A được thực hiện.

1. Dragon Capital thông báo bán hơn 6,6 triệu cp CTCP Thế giới di động (HOSE: MWG)

Ngày 26/12/2022, các thành viên thuộc quỹ Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 6,65 triệu cp của CTCP Thế giới di động (HOSE: MWG).

Theo báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, 5 quỹ dưới quyền quản lý của Dragon Capital đã bán 6.65 triệu cp MWG, hạ tỷ lệ sở hữu tại MWG từ 10,12% (hơn 148 triệu cp) xuống còn 9,67% (gần 141,5 triệu cp). Ước tính nhóm quỹ này đã thu về gần 319 tỷ đồng sau khi giao dịch hoàn tất.

2. Người thân Chủ tịch CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) thông báo đăng ký bán gần 17 triệu cp ST8

Cụ thể, theo thông tin đăng ký giao dịch, vợ Chủ tịch HĐQT ST8 là bà Phạm Thị Mai Duyên đăng ký bán gần 10,33 triệu cp ST8 trong khoảng thời gian từ 09/01-06/02/2023.

Song song đó, ông David Cam Hao Ong - Phó Chủ tịch HĐQT và là em ruột Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán hơn 6,4 triệu cp từ ngày 09/01-06/02/2023.

Nếu giao dịch thành công, người nhà của Chủ tịch ST8 Yung Cam Meng sẽ thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại Công ty, tương đương tỷ lệ gần 65% vốn.

3. F&N Dairy Investment Pte. Ltd thông báo đăng ký mua gần 21 triệu cp CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)

F&N Dairy Investment Pte. Ltd đăng ký mua gần 21 triệu cp VNM trong khoảng thời gian từ ngày 09/01 - 07/02/2023 với mục đích đầu tư. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện F&N Dairy Investment đang nắm gần 370 triệu cp VNM, tương ứng 17,69% vốn. Nếu mua hết lượng cổ phiếu đã đăng ký kể trên, tổ chức này sẽ nâng sở hữu ở VNM lên hơn 390,6 triệu cp, tương ứng 18,69% vốn. Ước tính F&N Dairy Investment sẽ phải chi ra hơn 1,6 ngàn tỷ đồng cho giao dịch này.

4. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) thông báo hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn tại Paragon Đại Phước

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 25% vốn điều lệ của Công ty TNHH Paragon Đại Phước (Paragon Đại Phước). Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ.

Tại ngày 30/9/2022, Nam Long sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH Paragon Đại Phước. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, cơ cấu cổ đông của Paragon Đại Phước tại thời điểm cuối tháng 12/2022 gồm: Nam Long (75%), Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (21,6%) và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp (3,4%). Paragon Đại Phước hiện có vốn điều lệ gần 1678 tỷ đồng.

Trước đó công ty cho biết có kế hoạch chuyển nhượng 50% vốn tại dự án Paragon Đại Phước. Bên nhận chuyển nhượng là đối tác Nhật Bản - Nishi Nippon Railroad. Thương vụ dự kiến đem về doanh thu 1,300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng cho công ty, ghi nhận ngay trong năm 2023.

5. Swire Coca-Cola thông báo hoàn tất mua lại Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam

Thương vụ đình đám mua bán sáp nhập (M&A) của Swire Coca-Cola mua lại Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã chính thức hoàn tất.

Công ty Swire Coca-Cola Limited, công ty thành viên thuộc tập đoàn Swire Pacific Ltd, vừa công bố hoàn tất thương vụ mua lại Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, công ty nhượng quyền đóng chai của Coca-Cola tại Việt Nam. (Thông tin về giá trị thương vụ chưa được tiết lộ)

Giao dịch này là khoản đầu tư thứ 2 của Swire Coca-Cola vào khu vực Đông Nam Á và đánh dấu sự mở rộng đáng kể về quy mô hiện diện của công ty tại khu vực này. Được biết, khoản đầu tư đầu tiên là thương vụ M&A mua lại Công ty TNHH nước giải khát Campuchia vào tháng 11/2022.

6. Nhóm Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt thông báo gia tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vận Tải Dầu Khí Thái Bình Dương (UpCom: PVP)

Theo thông tin công bố, Nhóm Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt đã thực hiện mua thêm 520 ngàn cổ phiếu CTCP Vận Tải Dầu Khí Thái Bình Dương (UpCom: PVP), gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhóm này lên 6,184%.

Cụ thể, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 mua thêm vào 200 ngàn cổ phiếu PVP, trong khi đó Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 có lượng cổ phiếu mua thêm lớn hơn là 320 ngàn cổ phiếu. Sau khi thực hiện giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của quỹ này tại PVP tăng lên tương ứng lần lượt là 2,36% và 1,52%. Giao dịch này là động thái cơ cấu danh mục của nhóm quỹ.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm Quỹ Thiên Việt đã tăng từ mức hơn 5,6% lên gần 6,2%. Điều này cũng đồng nghĩa với số cổ phiếu PVP đang nắm giữ của nhóm này tăng lên 5,83 triệu cổ phiếu.

7. CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) thông báo trở thành cổ đông lớn của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco, HOSE: FDC)

Từ ngày 02-31/12/2022, CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) mua vào hơn 3 triệu cp của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco, HOSE: FDC).

Trước giao dịch, TCI không sở hữu cổ phần nào của FDC. Sau khi mua thành công hơn 3 triệu cp, TCI trở thành cổ đông lớn tại FDC với tỷ lệ sở hữu 7,79%.

Trong tuần này có 3 thông tin IPO.

3 cổ phiếu giao dịch trên UPCoM tuần giao dịch đầu năm 2023.

1. Gần 36 triệu cổ phiếu VNZ của CTCP VNG với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 5/1/2023 (thứ Năm), giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 240,000 đồng/cp.

2. Ngày 6/1/2023, hơn 1,16 triệu cổ phiếu DLM của CTCP Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng vào giao dịch trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu là 11.300 đồng/cp.’

3. Cùng ngày 6/1/2023: 3,15 triệu cổ phiếu VMT của CTCP Giao nhận Vận tải miền Trung giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 16,600 đồng/cp.

Quay trở lại cơ hội kinh doanh trong tuần này, bài viết "Nhiều cổ phiếu sẽ "lấy lại vị thế" vào đầu năm 2023" mà PGT Holdings (HNX: PGT) đã đề cập, được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Yếu tố sẽ tác động tới dòng tiền trong quý 1/2023

Yếu tố tác động lên dòng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán dễ thấy nhất là lãi suất tiền gửi. Nhà đầu tư luôn có 2 lựa chọn là gửi ngân hàng và đầu tư. Vậy nếu họ còn nhìn thấy xu hướng tăng lãi suất còn xuất hiện, trong khi chứng khoán đang biến động như vậy, thì lựa chọn sẽ thiên về tiền gửi.

Trong ngắn hạn, xu hướng tăng lãi suất có thể đạt đỉnh trước khi giảm trong tháng 4, 5 năm sau (2024). Khi đó sẽ có sự dịch chuyển dòng tiền sang đầu tư.

Đối với bài toán dài hạn, chúng ta đang có cơ hội vàng ở góc độ 5 năm 10 năm trên một nền tăng trưởng ổn định. Dó đó, phần tiền đầu tư luôn luôn phải nhiều hơn so với gửi tiết kiệm, bởi sự tăng trưởng của doanh nghiệp cao hơn so với lãi tiền gửi. Ngoài ra, với một dân số trẻ thì tỷ trọng đầu tư luôn luôn lớn hơn so với gửi lãi suất cố định.

Về tình hình lợi nhuận doanh nghiệp, đó là cốt lõi thị trường. Nhìn dài hạn vào TTCK, nếu các doanh nghiệp ổn định, tăng trưởng và phát triển sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư mới vào.

Năm 2023, sự ổn định chắc chắn sẽ tốt hơn 2022 vừa qua. Một trong những yếu tố để dòng tiền quay trở lại thị trường là sự ổn định. Theo đó, những thông tin xấu và sự kiện nổi bật đã xảy ra trong năm 2022 rồi, do đó, khả năm 2023 tính chất ổn định sẽ cao hơn.

Bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng khả năng thị trường năm 2023 tăng theo mức thấp nhất của lợi nhuận doanh nghiệp là 10 - 15%. Nếu P/E tiếp tục cải thiện và sự ổn định của thị trường cao thì P/E thị trường sẽ được nâng lên không phải là 10 - 11 nữa.

Ở giai đoạn đầu năm 2023, tức là cho đến sau kỳ đại hội cổ đông của 2023 đầu năm, thị trường sẽ trong xu hướng đi ngang. Trong đó, vẫn có thể sẽ xuất hiện một số doanh nghiệp rớt đài, vỡ đáy trong tháng 4, tháng 5 do nhiều nhà đầu tư thất vọng về kết quả của việc họp đại hội đồng cổ đông.

Khép lại tuần đầu tiên của TTCK trong năm 2023, xu hướng tăng vẫn đang thúc đẩy thị trường phát triển.

Thị trường chứng khoán từ 3/1 – 6/1/2023.

Thống kê giao dịch của mã PGT trên sàn HNX.

Khép lại phiên giao dịch ngày 6/1/2023, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,000 VNĐ.