M&A và IPO (Từ 5/9 - 8/9): VN-Index điều chỉnh sau kỳ nghỉ lễ

Giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt mức trung bình 29,478 tỷ đồng tương ứng với gần 1,3 tỷ cổ phiếu. Trong đó VN-Index là 26,355 tỷ đồng với 1,097 tỷ cổ phiếu, HNX-Index là 2,062 tỷ với 109 triệu cổ phiếu, UPCoM là 1,120 tỷ với 91,5 triệu cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 60 tỷ đồng trong phiên giao dịch khớp lệnh sàn HOSE.

Trong tuần này có 8 thương vụ M&A được thực hiện.

1. Dragon Capital thông báo tiếp tục bán cp của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC hay Đạm Cà Mau, HOSE: DCM)

Ngày 28/08/2023, nhóm quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán 850,000 cp CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC hay Đạm Cà Mau, HOSE: DCM), qua đó không còn là cổ đông lớn của Doanh nghiệp.

Cụ thể, 2 thành viên dưới sự quản lý của quỹ Dragon Capital là CTBC Vietnam Equity Fund và Norges Bank lần lượt bán ra 500,000 cp và 350,000 cp DCM trong ngày 28/08/2023. Sau giao dịch, Dragon Capital còn sở hữu hơn 26,4 triệu cp DCM, hạ tỷ lệ sở hữu từ 5,15% còn 4,99%, và không còn là cổ đông lớn của Đạm Cà Mau. Ước tính tổng giá trị 2 thương vụ khoảng 26,8 tỷ đồng.

2. Nhóm quỹ VinaCapital thông báo bán ra hơn 6 triệu cp CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)

Quỹ Vietnam Ventures Limited, thành viên thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital, đã bán 6.6 triệu cp của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 02-30/08/2023.

Qua đó, nhóm quỹ ngoại giảm sở hữu tại Nhà Khang Điền từ 24,8 triệu cp (tỷ lệ 3,47%) xuống còn 18,23 triệu cp (tỷ lệ 2,54%). Ước tính quỹ thành viên thuộc VinaCapital có thể thu về khoảng 230 tỷ đồng từ thương vụ.

3. Công ty liên quan đến Phó Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) thông báo mua 20 triệu cp HQC.

CTCP Đầu tư Nam Quân - tổ chức có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) vừa đăng ký mua thỏa thuận 20 triệu cp. Giao dịch sẽ được thực hiện từ 08/09-07/10.

Nếu giao dịch thực hiện thành công, Đầu tư Nam Quân sẽ nắm giữ 21 triệu cp của HQC, tương ứng 4,4%. Trước đó, Đầu tư Nam Quân đã có một lần đăng ký mua 20 triệu cp HQC, nhưng kết quả chỉ thực hiện được 1 triệu cp (tỷ lệ 0,21%). Ước tính Đầu tư Nam Quân cần bỏ ra gần 89 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên.

4. Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) thông báo bán thành công gần 6 triệu cp

Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) là ông Trần Văn Mười đã bán thành công 5,85 triệu cp như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14-30/08/2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Mười tại ABS giảm từ 19,8% xuống còn 12.5%, tương đương còn 10 triệu cp. Ước tính ông Mười đã thu về trên 44 tỷ đồng.

5. Pacific Holdings thông báo không còn là công ty mẹ của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG)

Pacific Holdings (công ty mẹ của VCG) đã giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp xây dựng này xuống còn 45,15%.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Pacific Holdings bán ra 39 triệu cp VCG từ ngày 09-31/08/2023 theo phương thức khớp lệnh, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 52,44% (280 triệu cp) xuống còn 45,14% (241 triệu cp). Điều này đồng nghĩa với việc Pacific Holdings không còn là công ty mẹ của Vinaconex. Ước tính Pacific Holdings thu về khoảng 1,037 tỷ đồng từ thương vụ.

6. Cổ đông ngoại của CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) thông báo mua vào 1 triệu KDC.

Theo thông tin giao dịch, Star Pacifica PTE LTD – cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đã mua vào 1 triệu cp trong phiên 28/08/2023.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại này tăng từ 5,83% lên 6,22%, tương đương hơn 16 triệu cp sau giao dịch. Ước tính thương vụ này có giá trị hơn 64 tỷ đồng.

7. Chủ tịch CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông báo đăng ký bán cp DXG

Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa đăng ký bán 20 triệu cp DXG trong thời gian từ 11/09-10/10/2023 nhằm hỗ trợ cho Công ty vay vốn.

Nếu giao dịch thành công, vị Chủ tịch sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 20,41% (gần 125 triệu cp) xuống còn 17,15% (gần 105 triệu cp) tại Đất Xanh.

8. Quỹ Amber thông báo tiếp tục tăng sở hữu tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE: EVF)

Sau khi trở thành cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) ngày 31/08, CTCP Quản lý quỹ Amber tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp EVF từ ngày 11-30/09/2023.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của quỹ Amber tại EVF sẽ tăng từ 0,271% lên 0,556%, tương đương gần 2 triệu cp sau giao dịch.

Trong giao dịch trước đó vào ngày 31/08, quỹ Amber đã chi 11 tỷ đồng để mua thỏa thuận 952,380 cp EVF, qua đó trở thành cổ đông của EVF.

Trong tuần này có 1 thông tin IPO.

Sàn HOSE sắp chào đón một tân binh từ ngành ngân hàng

Ngày 23/8/2023, HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB - UPCoM) đã thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu NAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), thời gian dự kiến niêm yết là quý IV/2023.

Những thông tin nổi bật tác động đến thị trường chứng khoán tháng 9_ là thông tin mà rất nhiều nhà đầu tu quan tâm sau thời gian nghỉ lễ 2/9.

Trên thực tế, bối cảnh thị trường tháng 9 năm nay đã khác xa so với năm ngoái dù VN-Index cũng vừa có nhịp hồi ngay trước lễ. Mặt bằng lãi suất thời điểm hiện tại đã thấp hơn đáng kể so với cách đây một năm và thậm chí còn có thể giảm tiếp dù dư địa không còn nhiều. Số lượng tài khoản mở mới đang có xu hướng tăng trở lại, thanh khoản thị trường cũng được cả thiện rõ rệt.

Thêm nữa, thị trường cũng đang đón nhận một số thông tin tích cực đến từ hệ thống KRX và tiến trình nâng hạng. Ngoài ra, tháng 9 này còn có một sự kiện rất đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam trong 2 ngày 10-11/9. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Mặt khác, cuộc họp của Fed vào ngày 19-20/9 có thể sẽ mang đến những cơn gió ngược đối với thị trường tài chính toàn cầu và chứng khoán Việt Nam cũng khó ngoại lệ. Theo thông tin từ biên bản cuộc họp tháng 7, phần lớn các nhà hoạch định chính sách đều tỏ ra lo ngại khi các số liệu gần đây cho thấy lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% và Fed có thể vẫn cần vài đợt tăng lãi suất nữa.

Khép lại phiên giao dịch ngày 8/9/2023, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,800 VNĐ./