M&A và IPO (Từ 6/1 - 10/1): VN-Index điều chỉnh trong ngắn hạn

Thanh khoản thị trường ghi nhận với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 474 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 10,4 ngàn tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 48,1 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 769 tỷ đồng.

Trong tuần này có 8 thương vụ M&A được thực hiện.

1. Công ty TNHH Quản lý đầu tư giá trị Việt Nam thông báo trở thành cổ đông lớn của CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF)

Một tổ chức đã chi gần trăm tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF).

Cụ thể, Công ty TNHH Quản lý đầu tư giá trị Việt Nam báo cáo đã mua mới 1,42 triệu cp SAF, chính thức trở thành cổ đông lớn SAF từ ngày 26/12/2024 với tỷ lệ sở hữu vốn tăng từ 0% lên 11,77%.

2, Quỹ thành viên thuộc nhóm VinaCapital thông báo bán cp của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS).

Vietnam Investment Property Holding Limited, quỹ thuộc VinaCapital, báo cáo đã bán gần 4 triệu cp trong số 8 triệu cp PVS đăng ký từ 02-31/12 (tỷ lệ thành công 49,8%). Sau giao dịch, quỹ này hạ sở hữu tại PTSC từ 3,28% xuống 2,44% vốn (gần 11,7 triệu cp).

3. Tael Two Partners thông báo thoái vốn tại CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS)

Cụ thể, theo công bố kết quả giao dịch ngày 06/01/2025, Tael Two Partners Ltd - cổ đông ngoại lâu năm của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS) - đã hoàn tất bán toàn bộ 5 triệu cp còn nắm giữ, chính thức nói lời chia tay với Vinasun sau hơn 11 năm rót vốn.

4. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo đã thoái toàn bộ cp của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (HNX: TTL)

Ngày 26/12/2024, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái toàn bộ 10,5 triệu cp của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (HNX: TTL), tương ứng tỷ lệ 25,09% vốn, thông qua hình thức đấu giá trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

SCIC là một trong hai cổ đông chiếm phần lớn vốn tại TTL, bên cạnh CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG nắm gần 21 triệu cp (tỷ lệ 50,1%) và giữ vai trò công ty mẹ, theo cơ cấu sở hữu tính đến ngày 30/09/2024.

5. Lộ diện nhà đầu tư tham gia mua gần 124 triệu cp chào bán riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID)

Ngày 07/01/2025, HĐQT BIDV thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Cụ thể, Ngân hàng sẽ chào bán gần 123,85 triệu cp riêng lẻ, chiếm 1,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2024. Giá chào bán là 38,800 đồng/cp, thấp hơn 4% so với giá đóng cửa phiên 07/01/2025.

Theo danh sách được BIDV công bố, trong số 5 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ có đến 4 nhà đầu tư nước ngoài: Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), Hanoi Investment Holding Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (DCDMS), Samsung Vietnam Secuirities Master Investment Trust (SSMIT). Đây đều là các thành viên thuộc quỹ ngoại Dragon Capital với dự kiến mua hơn 85 triệu cp.

Còn lại 1 nhà đầu tư trong nước là Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với số lượng dự kiến mua gần 39 triệu cp.

6. CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh thông báo mua cp của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR)

CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh mua vào 637,6 ngàn cp SCR trong ngày 31/12/2024, trên tổng số 658,8 ngàn cp đăng ký trước đó. Ước tính tổ chức này chỉ phải chi khoảng 3,6 tỷ đồng cho giao dịch.

7. Quỹ ngoại Hàn Quốc thông báo nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG)

KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund, quỹ thành viên thuộc Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam, báo cáo đã mua 200,000 cp TLG trong ngày 06/01 để nâng sở hữu lên 3,75% vốn (hơn 3,2 triệu cp).

Nhờ đó, tỷ lệ sở hữu tại TLG của cả nhóm quỹ KIM tăng lên 5,13% (hơn 4,4 triệu cp), đồng nghĩa trở thành cổ đông lớn.

8. SK Investment Vina II - quỹ thành viên của SK Group thông báo thoái vốn tại Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC)

SK Investment Vina II (thuộc Tập đoàn SK của Hàn Quốc) vừa thông báo về việc đăng ký bán ra hơn 50,8 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ tại Tập đoàn Vingroup. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 16/1 đến 14/2. Mục đích giao dịch là nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, tập đoàn Hàn Quốc sẽ chỉ còn nắm hơn 180,6 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ sở hữu cũng giảm tương ứng từ 6,05% về 4,72% vốn, tức không còn là cổ đông lớn tại Tập đoàn Vingroup. Ước tính giao dịch thoái vốn kể trên có thể mang về cho SK khoảng 2,000 tỷ đồng.

Trong tuần này có 1 thông tin IPO.

1. CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương thông báo sẽ bắt đầu giao dịch trên UPCoM

Từ ngày 15/01, 12 triệu cp DDB của CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương sẽ bắt đầu giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 12,300 đồng/cp, tương ứng vốn hóa 147,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/12/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương (gọi tắt Đông Dương) được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán DDB. Tổng số chứng khoán đăng ký là 12 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Công ty này đã hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán từ ngày 24/05/2023.

Góc nhìn cho nhà đầu tư ngắn hạn, dài hạn_là thông tin mà nhiều nhà đầu tư quan tâm trong tuần này.

Thị trường phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen và cổ phiếu biến động hẹp. Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm tài chính, bảo hiểm, bất động sản, trong khi đó, sắc xanh và đỏ đan xen tại nhóm dầu khí, phân bón...

Thị trường bắt đầu năm 2025 với nhiều kỳ vọng sau khi đã có 2 năm liên tiếp 2023 và 2024 tăng trưởng với mức tăng 12,2% và 12,1%. Trong xu hướng ngắn hạn, VN-Index điều chỉnh, tích lũy dưới vùng kháng cự 1,265 điểm, trên vùng hỗ trợ quanh 1,250 điểm. Xu hướng trung hạn VN-Index tiếp tục duy trì trong kênh tích lũy rộng trong vùng 1,200 - 1,300 điểm, với vùng giá cân bằng quanh 1,250 điểm. Kháng cự rất mạnh là vùng giá 1.300 điểm, đây là vùng đỉnh các tháng 3-7/2024 và 9-10/2024.

Thị trường có thể khởi sắc hơn trong cuối quý I/2025 và đầu quý II/2025. VN-Index trong năm 2025 kỳ vọng sẽ tăng giá 10 - 12% so với 2024, vùng giá kỳ vọng 1,400 - 1,410 điểm.

Các chuyên gia khuyến nghị "Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, xem xét chọn lọc giải ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt"

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 40 - 50% danh mục.

Khép lại phiên giao dịch ngày 10/1/2025, mã PGT đóng cửa với mức giá 6,700 VNĐ./