M&A và IPO (Từ 8/1- 12/1): Chứng khoán chờ làn gió mới

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường khoảng 25,500 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE khoảng 22,800 tỷ đồng, tăng 5,500 tỷ đồng so với phiên 11/1.

Trong tuần này có 8 thương vụ M&A được thực hiện.

1. CTCP Đầu tư và Phát triển Kirin thông báo nâng sở hữu tại Chứng CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UPCoM: CSI) vượt ngưỡng 10%

Cụ thể, Kirin Capital đã mua vào 16,1 ngàn cp CSI trong phiên 02/01/2024, qua đó nâng sở hữu tại CSI lên 10,08%, tương đương gần 1,7 triệu cp. Ước tính Kirin Capital đã chi ra khoảng 490 triệu đồng cho thương vụ.

2. CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, UPCoM: TCI) thông báo sắp trở lại làm cổ đông lớn tại CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC)

CỤ thể, CTCP Chứng khoán Thành Công thông báo sắp trở lại ghế cổ đông lớn tại Pinaco, với kế hoạch đầu tư 7 triệu cp PAC từ ngày 09/01 - 07/02/2024, theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Thông báo được đưa ra vào ngày 03/01, sau đó cổ phiếu PAC có nhịp tăng 6% lên 26,300 đồng/cp tại ngày 05/01. Ước tính, TCI cần chi ra khoảng 184 tỷ đồng cho thương vụ.

3. Người thân của Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) thông báo muốn bán bớt cổ phiếu HAG.

Trong thời gian 11/01-09/02/2024, bà Đoàn Thị Nguyên Xuân - Em gái Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) dự kiến bán ra 80,000 cp để cân đối nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu bán thành công, số lượng cổ phiếu HAG do bà Xuân nắm giữ sẽ giảm từ 153,593 cp (tỷ lệ 0,017%) xuống còn 73,593 cp (tỷ lệ 0,008%).

4. Người thân của Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) thông báo muốn bán 1 triệu cp DBC

Để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con gái ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) đăng ký bán ra 1 triệu cp DBC trong thời gian 11/01-07/02/2024.

Dự kiến sau giao dịch, sở hữu của bà Hòa tại DBC sẽ giảm từ 5,4 triệu cp (tỷ lệ 2,23%) xuống còn 4,4 triệu cp (tỷ lệ 1,8%).

5. Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UPCoM: NED) thông báo muốn nâng tỷ lệ sở hữu

Ông Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UPCoM: NED) muốn nâng tỷ lệ sở hữu bằng việc đăng ký mua gần 7,5 triệu cp NED trong giai đoạn từ 12/01-07/02/2024.

Trước giao dịch, Chủ tịch Trần Văn Huyên đang là cổ đông lớn tại NED, nắm giữ gần 2,26 triệu cp (chiếm 5,57% vốn điều lệ). Nếu giao dịch thành công, ông Huyên sẽ nắm giữ hơn 9,7 triệu cp NED, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24%.

6. CTCP Quản lý Quỹ HD (HDCapital) thông báo trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (UPCoM: SEA)

Theo báo cáo giao dịch, CTCP Quản lý Quỹ HD (HDCapital) vừa gom 18 triệu cp của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (UPCoM: SEA), qua đó trở thành cổ đông lớn.

7. Người thân của Chủ tịch CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC) thông báo muốn bán bớt 1 triệu cp RCC.

Bà Nguyễn Thùy Linh, con dâu ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT RCC, đăng ký bán 1 triệu cp RCC trong thời gian từ 12-31/01/2024, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm cân đối tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, bà Linh sẽ giảm sở hữu tại RCC từ hơn 1,44 triệu cp (tỷ lệ 4,49%) xuống còn hơn 440 ngàn cp (1,37%).

Ước tính, bà Linh sẽ thu về khoảng 16,5 tỷ đồng.

8. CTCP Tratimex P&L thông báo muốn bán hết cổ phiếu CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP)

Nhằm giải quyết nhu cầu tài chính, cổ đông lớn là CTCP Tratimex P&L muốn thoái hết gần 3.25 triệu cp nắm giữ (tỷ lệ 5,42%) tại CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) trong thời gian từ 11/01-09/02/2024.

Tratimex P&L là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT DXP - ông Hoàng Văn Quang. Ngoài ra, ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT DXP cũng là Tổng Giám đốc Tratimex P&L.

Nếu thương vụ được thực hiện thành công, Tratimex P&L sẽ không còn là cổ đông của DXP. Ước tính tổ chức này có thể thu về gần 41 tỷ đồng.

Trong tuần này, có 1 thông tin IPO.

1. Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia thông báo dự kiến lên HOSE

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký và cấp mã chứng khoán cho CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với tên mã là RYG.

Số lượng chứng khoán RYG đăng ký niêm yết là 45 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị đăng ký 450 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Như vậy, CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC) sẽ lên sàn với mã chứng khoán RYG, gồm 45 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Giá tham chiếu dự kiến tại ngày giao dịch đầu tiên là 15,000 đồng/cp.

Về các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán năm 2024, các chuyên gia kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng trưởng 16,8% trong năm 2024, trong bối cảnh vĩ mô cải thiện tích cực.

Thứ hai, môi trường lãi suất thấp sẽ kích thích các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm câu chuyện tăng trưởng từ những thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã dần tháo gỡ được các vướng mắc pháp lý, tạo tiền đề cho sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Thứ tư, hệ thống KRX khi được đưa vào vận hành sẽ là tạo nền tảng cơ sở để nhiều giải pháp giao dịch mới được triển khai, từ đó rút ngắn con đường nâng hạng của Việt Nam.

Nhìn về triển vọng của năm 2024, P/E mục tiêu ở là 15.x (tương đương với P/E trung bình 10 năm gần nhất). Dưới một góc nhìn lạc quan hơn, các khó khăn về vĩ mô sẽ thuyên giảm dần, tạo cơ sở cho các Ngân hàng Trung Ương thế giới nới lỏng chính sách tiền tệ. Qua đó kích thích hoạt động tiêu dùng tăng trưởng trở lại, tạo tiền đề cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh tổ chức trong nước, các quỹ đầu tư nước ngoài cũng tin tưởng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là yếu tố nòng cốt dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán năm 2024.

Khép lại phiên giao dịch ngày 12/1/2024, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,400 VNĐ./

Hãy theo dõi các kênh của PGT Holdings để cập nhật thông tin sớm nhất nhé: