Ngân hàng chạy đua phát hành trái phiếu dịp cuối năm

Tháng cuối năm 2024, nhiều ngân hàng đã công bố phát hành trái phiếu thành công và huy động được hàng nghìn tỷ đồng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cải thiện rõ nét và dự báo năm sau cũng sẽ tích cực.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) công bố vừa phát hành lô trái phiếu riêng lẻ đợt 9 với mã VIBL2431010 có kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và số lượng phát hành là 2.000 trái phiếu. Tổng cộng, VIB huy động được 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 7,48%/năm.

Trước đó, vào đầu tháng 12, VIB cũng đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ đợt 8 lô trái phiếu mã VIBL2727008 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,3%/năm. Trái phiếu cũng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và tổng cộng ngân hàng huy động được 2.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 12, MSB cũng chào bán riêng lẻ thành công lô trái phiếu MSBH2429011 kỳ hạn 5 năm và huy động được 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất 6,2%/năm.

Trong tháng 12, hàng loạt nhà băng khác cũng phát hành nhiều đợt trái phiếu giúp huy động được hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là TPBank, OCB, Vietinbank, ACB, Eximbank… Đa số các nhà băng này huy động với lãi suất dao động từ 5,6-6,5%/năm, kỳ hạn từ 3-5 năm.

Việc dồn dập phát hành các lô trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng vào dịp cuối năm xuất hiện trong bối cảnh tín dụng tăng vọt và kỳ vọng sẽ duy trì mục tiêu tăng trưởng 15% trong năm 2025.

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) cho biết, đến 19/12, tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 13,1% so với đầu năm, nhanh hơn so với năm ngoái và tiến gần mục tiêu 14-15% cho cả năm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Chuyên gia MBS tin rằng mức tăng trưởng 14%-15% là có thể đạt được sau tốc độ giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhu cầu tín dụng cao hơn của quý IV.

Trong khi đó, với dữ liệu thông báo mới nhất, tín dụng nền kinh tế đến 7/12 đạt khoảng 12,5%. Theo chuyên gia Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nếu giữ được xu hướng tăng tương tự tháng 12 của các năm trước, tín dụng cả năm 2024 ước tăng khoảng 16%.

FiinRatings cho rằng, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng tăng nhanh trong thời gian tới khi chưa tăng được vốn điều lệ, các tổ chức tín dụng tiếp tục củng cố nguồn vốn trung - dài hạn trên 3 năm qua việc phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, thông thường lãi suất huy động trên thị trường chỉ là nguồn vốn ngắn hạn, chủ yếu là dưới 9 tháng đến 1 năm. Trong khi việc huy động trái phiếu là cách mà các ngân hàng huy động nguồn vốn dài hạn. Đây là nguồn vốn ổn định để nhiều ngân hàng yên tâm quay vòng vốn cho vay để thu về lợi nhuận.

Theo một số nhà đầu tư, trái phiếu ngân hàng có mức độ tin cậy cao, an toàn hơn so với trái phiếu bất động sản. Các mức lãi suất của trái phiếu ngân hàng cũng cạnh tranh hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm hiện tại, nên thu hút nhiều người chuyển tiền nhàn rỗi từ gửi tiết kiệm sang mua trái phiếu để được hưởng lãi suất cao hơn. Mức độ hấp thụ vốn trái phiếu ngân hàng cải thiện sẽ giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại.

VIS Rating dự báo, ngành ngân hàng sẽ phát hành hơn 283.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong 3 năm tới. Trong đó, khoảng 55% trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới sẽ được phát hành bởi các ngân hàng quốc doanh. Dự báo Top 5 ngân hàng dự kiến có quy mô phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lớn nhất trong hệ thống lần lượt là: BIDV, Vietinbank, Agribank, MB và HDBank.