Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

Báo cáo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2025 ước đạt 237.211 tỷ đồng, tăng 3,96% cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khối bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 148.786 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng doanh thu toàn ngành và phát đi tín hiệu phục hồi khi ghi nhận mức tăng nhẹ trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

Trong bối cảnh đó, bức tranh doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của các doanh nghiệp nhân thọ cũng phản ánh rõ nét mức độ cạnh tranh về thị phần. 

Số liệu 10 tháng 2025 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong 10 tháng 2025 ước đạt hơn 19.483 tỷ đồng. Đáng chú ý, bức tranh thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc cho thấy sự hoán đổi rõ nét về thứ hạng của từng doanh nghiệp trong quá trình tái phân bổ "niềm tin" trên thị trường.

Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ nổi bật nhất khi chiếm 21,7% thị phần, tăng thêm 5,1 điểm phần trăm so với năm 2024 và tăng mạnh nhất thị trường 11,31 điểm phần trăm so với năm 2022, đưa doanh nghiệp này dẫn đầu thị phần toàn ngành.

Dai-ichi Life dù giữ vị trí thứ 2, lại cho thấy sự thu hẹp dần thị phần khi giảm 2,6 điểm phần trăm so với năm 2024 và 1,02 điểm phần trăm so với năm 2022. Điều này cho thấy Dai-ichi vẫn nỗ lực giữ quy mô, nhưng đang chịu áp lực cạnh tranh rõ rệt trong giai đoạn thị trường phục hồi chậm và chọn lọc hơn.

AIA cũng là điểm sáng đáng chú ý khi vươn lên thứ 3 với 12,1% thị phần, tăng mạnh 5,8 điểm phần trăm so với năm 2024 và tăng 4,86% so với 2022. Đây là doanh nghiệp có mức cải thiện thị phần lớn thứ hai sau Bảo Việt, phản ánh chiến lược tái cơ cấu sản phẩm và kênh phân phối đang phát huy hiệu quả trong giai đoạn hậu biến động.

MB Life cũng sớm lấy lại phong độ và duy trì trạng thái tương đối ổn định, chiếm khoảng 6,5 - 7% thị phần giai đoạn khảo sát. Điều này phản ánh khả năng giữ nền khách hàng và cải thiện dần trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh các doanh nghiệp dẫn đầu, một số tên tuổi khác cũng ghi dấu ấn khi nằm trong nhóm có thị phần doanh thu phí khai thác mới cao trên thị trường, tiêu biểu như: Generali (7,3%) và BIDV MetLife (4,3%)...

Trái ngược, hầu hết các doanh nghiệp khác ghi nhận sự suy giảm về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới.

Như vậy, so sánh với năm gốc 2022 - thời điểm thị trường chưa chịu biến động, có thể thấy một trật tự mới đang dần định hình, mở ra giai đoạn phát triển cân bằng, chọn lọc và lành mạnh hơn cho toàn ngành.