Thị trường M&A và IPO (3/1 - 7/1/2022): Những thông tin “chào sân” đầu tiên của các doanh nghiệp tiềm năng

Mở đầu tuần này là thông tin Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (HNX: DVG) dự tính chi 280 tỷ đồng để mua 93,33% vốn Công ty Cổ phần Newton Quốc tế trong quý I/2022.

Theo thông tin được công bố ngày 5/1/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG) vừa thông qua nghị quyết chào bán 28 triệu cổ phiếu DVG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu phát hành mới.

Cụ thể, Tập đoàn Sơn Đại Việt sẽ dùng toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán 28 triệu cổ phiếu (khoảng 280 tỷ đồng) để mua 93,33% vốn Công ty Cổ phần Newton Quốc tế.

Thương vụ này được thực hiện nhằm giúp Tập đoàn này gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, Sơn Đại Việt sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu tại Newton Quốc tế, theo mức giá dự kiến không quá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thứ hai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) dự kiến thực hiện việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn vào tháng 1/2022.

Cụ thể, Hội đống quản trị của Novaland vừa thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn với giá trị số vốn góp thêm là 1.425 tỷ đồng. Tổng giá trị phần vốn góp của Novaland tại công ty con này sau khi hoàn tất rót thêm vốn là hơn 3.959 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 99,997%.

Novaland có tổng cộng 82 công ty con và 8 công ty liên kết, hầu hết hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Novaland trong thời gian gần đây liên tục có động thái đổ thêm vốn vào các công ty con. Cụ thể, theo kế hoạch sử dụng dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu, Novaland dự kiến góp thêm vốn vào 3 công ty con nếu huy động thành công 5.875 tỷ đồng như kỳ vọng.

Cụ thể, Novaland sẽ rót thêm 3.925 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Nova Hospitality, 1.150 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va và 800 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình.

Được biết, lô trái phiếu của Novaland dự kiến được phát hành trong quý I/2022 với kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Trước đó, HĐQT của Novaland cũng thông qua nghị quyết về việc góp thêm 430 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần The Prince Residence, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,892% vốn tại doanh nghiệp này.

Tiếp theo là tin CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) vừa phát ra thông báo đã thông qua chủ trương thoái vốn tại 3 công ty con thuộc mảng truyền thông kỹ thuật số.

Cụ thể, vào ngày 31/12, HĐQT YEG quyết định thoái một phần vốn tại CTCP Yeah1 Edigital (Y1D) từ ngày 31/12/2021-31/03/2022. Dù số lượng cổ phần chuyển nhượng cũng như giá trị chưa được công bố nhưng phía YEG cho biết sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Y1D xuống dưới 50%.

Trước đó, ngày 27/12, ban lãnh đạo YEG đã thông qua thoái toàn bộ vốn tại hai công ty gồm CTCP Trực tuyến Netlink và Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink (gọi chung là Netlink). Tổng giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo Báo cáo thường niên 2020 của YEG, 3 công ty YEG chuẩn bị thoái vốn đều thuộc mảng truyền thông kỹ thuật số.

Trong đó, Y1D hiện đang phát triển trên nền tảng Facebook và website. Đối với nền tảng Facebook, Y1D quản lý và cung cấp giải pháp số cho một số fanpage, đồng thời tự sản xuất độc quyền nội dung, series phim ngắn.

Đối với nền tảng website, Y1D đang là đối tác của Google và Adnetwork trong việc quản lý và vận hành các website. Theo YEG, với việc sở hữu và vận hành gần 10 website, mảng này đã đem về 10 tỷ đồng doanh thu cho YEG trong năm 2020, tỷ suất lợi nhuận ròng đạt khoảng 50%.

Sau đó là việc Vạn Phát Hưng (VPH) chuyển nhượng 55% vốn tại công ty con An Hưng cho Lotte Land.

Ngày 31/12/2021, CTCP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) đã công bố hoàn tất thương vụ chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Theo đó, Vạn Phát Hưng đã chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Lotte Land.

Sau khi hoàn tất, Vạn Phát Hưng nắm giữ gần 12,8 triệu cổ phần, tương đương 44% vốn điều lệ của An Hưng. Đồng thời, An Hưng không còn là công ty con của Vạn Phát Hưng.

Báo cáo thường niên năm 2020 của Vạn Phát Hưng cho thấy, tính đến 31/12/2020, An Hưng có vốn điều lệ 290 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Vạn Phát Hưng là 99%.

Everland (HOSE: EVG) phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu rót vốn cho dự án tại An Giang.

CTCP Tập đoàn Everland ( HOSE: EVG) vừa thông báo phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2020. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp ước tính sẽ tăng từ 1.050 tỷ đồng thành 2.152,5 tỷ đồng.

Trong đó, công ty sẽ dùng 85 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động; 415 tỷ đồng để góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Xuân Đài Bay (200 tỷ đồng) và tại CTCP Everland Phú Yên (215 tỷ đồng).

Hai doanh nghiệp kể trên lần lượt là chủ đầu tư các dự án tại tỉnh Phú Yên mà Everland đang đầu tư, bao gồm dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay (7,3 ha, tổng mức đầu tư 786 tỷ đồng) và dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên (29 ha, tổng mức đầu tư 1.340 tỷ đồng).

Thông tin tiếp theo là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa có nghị quyết về phương án đầu tư cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần Bibica thông qua hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG).

Cụ thể, PAN dự kiến đầu tư hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC, tương ứng gần 18% vốn của doanh nghiệp. Phương thức nhận phát hành cổ phần theo phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.

Công ty của Chủ tịch Tân Long Group (người đại diện pháp luật của Siba Holdings) chi 700 tỷ đồng mua 16 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF).

Tân binh trên sàn chứng khoán - Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) - vừa có thêm cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Siba Holdings, doanh nghiệp đã mua vào gần 16 triệu cổ phiếu BAF, tương đương 20,5% vốn điều lệ trong ngày 4/1/2022.

Ngoài ra, thông tin về IPO tuần này, tuần đầu tiên của năm 2022 diễn ra đầy sôi động.

Thông tin tuần này, Cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – UPCoM: TIN) tiếp tục tăng kịch trần 14,9%. Cổ phiếu TIN chào sàn ngày 28/12/2021 với giá 15.200 VNĐ và đến phiên ngày 5/1/2022, giá đã lên 42.300 VNĐ.

Theo đó, đây là phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu này kể từ khi lên sàn ngày 28/12/202 ( mức giá tham chiếu giao dịch đầu tiên 15,200 VNĐ).

Cuối tháng 9/2021, VietCredit có tổng tài sản đạt 5.322 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 3.344 tỷ đồng, tăng 10,5%. 9 tháng đầu năm 2021, VietCredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 86 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài TIN còn có cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance). Mới đây, cổ phiếu EVF đã chính thức dừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 30/12/2021, giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM của cổ phiếu này là 19.200 VNĐ. Theo đó, EVF sẽ giao dịch chính thức trên HoSE từ ngày 12/1/2022 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 19.050 VNĐ.

Bên cạnh đó trong tuần tới, sẽ có 3 công ty thực hiện IPO.

CTCP Tập đoàn truyền thông và giải trí ODE ( Upcom: ODE) đưa 10 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên Upcom.

Sở GDCK Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Tập đoàn truyền thông và giải trí ODE được đưa 10 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên Upcom với mã chứng khoán ODE. Ngày giao dịch đầu tiên 10/1/2022. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu HMR (Đá Hoàng Mai) sắp niêm yết sàn HNX ngày 13/1/2022. CTCP Đá Hoàng Mai vừa thực hiện IPO thành công qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 56 tỷ đồng.

Cổ phiếu của công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán HMR. Được bên số lượng cổ phiếu niêm yết và lưu hành là 5,612,444 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch 5 triệu cổ phiếu của CTCP Big Invest Group với mã chứng khoán là BIG trên UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên vào thứ 2 ngày 10/1/2022 với giá tham chiếu 10.900 VNĐ.

BIG hoạt động theo mô hình cộng đồng đầu tư, xoay quanh lĩnh vực mua bán và cho thuê bất động sản. BIG giới thiệu công ty đã xây dựng được khối tài sản 300 tỷ đồng với nhiều tòa nhà cho thuê ở nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Lào Cai… và hệ thống văn phòng khắp cả nước.

Quay trở lại với thông tin M&A, PGT Holdings ( HNX: PGT) tuần này, cũng vừa công bố thông tin cho các nhà đầu từ về hoạt động tăng vốn cho công ty con Vĩnh Đạt Phát.

Cụ thể, thông tin công bố ngày 31/12/2021, PGT Holdings đã thông qua tăng vốn điều lệ cho công ty con công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đạt Phát thêm 6,550,000,000 VNĐ. Theo ghi nhận vốn điều lệ hiện tại của Vĩnh Đạt Phát là 19,000,000,000 VNĐ, sau khi được tăng vốn là 25,550,000,000 VNĐ.

Thêm vào đó ngày 5/1/2022, PGT Holdings tiếp tục thông qua tăng vốn điều lệ cho công ty con công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát thêm 6,400,000,000 VNĐ nữa. Tăng số vốn điều lệ hiện tại từ 25,550,000,000 VNĐ lên thành 31,950,000,000 VNĐ. PGT Holdings thực hiện tăng vốn điều lệ cho công ty con Vĩnh Đại Phát lên đến trên mức tiêu chuẩn niêm yết mà sàn HNX yêu cầu là 30,000,000,000VND. PGT Holdings tin rằng năm 2022, sẽ từng bước thực hiện được kế hoạch để Vĩnh Đại Phát chuẩn bị cho việc bắt đầu niêm yết lên sàn.

Đúng như những gì thông tin PGT Holdings đã cung cấp cho các nhà đầu tư, năm 2022 PGT sẽ có những bước đi chiến lược đã được lên kế hoạch trước, những dự án ấp ủ M&A sẽ dần được hé lộ. Điều đó chứng minh một lần nữa, PGT Holdings luôn minh bạch trong mọi thông tin công bố tới các nhà đầu tư từ thông tin tài chính đến những dự án đã và đang được thực hiện. Để từ đó bức tranh về hoạt động kinh doanh của công ty được các nhà đầu tư tìm hiểu và rót vốn sinh lời hiệu quả.