TPBank: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, nợ xấu tăng gần 3 lần

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023. Lợi nhuận trước thuế trong quý 2 của ngân hàng đạt gần 3.400 tỷ đồng. Mặc dù đã trích lập 368 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 43% so với cùng kỳ, nhưng TPBank vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần giảm 29% về còn 1.986 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 đạt 1.293 tỷ đồng, giảm 437 tỷ đồng (tương ứng 25,27%) so với quý 2/2022. Trong đó, đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận của ngân hàng vẫn đến từ Thu nhập lãi thuần với giá trị đạt 2.729 tỷ đồng, sau đó là Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ với giá trị đạt gần 804 tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của TPBank trong quý 2/2023 đạt gần 804 tỷ đồng, tăng 123 tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng 18%) so với Quý 2/2022. Đây là kết quả đạt được nhờ việc mở rộng quy mô khách hàng cũng như sự đa dạng và gia tăng chất lượng dịch vụ của Ngân hàng. Hoạt động kinh doanh trái phiếu của ngân hàng đã bắt đầu có lãi từ quý 2/2023 đạt gần 238 tỷ đồng nhờ việc TPBank đã thực hiện các hoạt động mua bán khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi hơn. 

Vì thế, TPBank đã ghi nhận được một khoản thu nhập lớn từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý 2/2023, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước vẫn có sự giảm nhẹ. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động và khó khăn, lãi suất cho vay có xu hướng giảm trong khi lãi suất huy động kỳ hạn dài vẫn ở mức tương đối cao khiến chi phí lãi tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023, từ đó Thu nhập lãi thuần trong Quý 2/2023 giảm 306 tỷ đồng (tương đương giảm 10%) so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lãi trước thuế của TPBank đạt hơn 3.383 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của TPBank đạt 343.406 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng chiếm 177.113 tỷ đồng, tăng 10% so đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 2,1% lên mức 199.127 tỷ đồng.

Trong đầu năm 2023, bên cạnh việc chia cổ tức bằng tiền mặt 25%, TPBank cũng đã tăng vốn điều lệ lên mức 22.016 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 39,19%. Tổng dư nợ trên thị trường 1 tăng chậm hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn đạt mức gần 7%, cao hơn mức trung bình ngành với tỷ lệ tăng trưởng chỉ hơn 4%.

Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của TPBank đã tăng vọt 188% lên 3.912,7 tỷ đồng, gấp 2,8 lần đầu kỳ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng vọt gấp 5,6 lần lên 2,146,8 tỷ đồng; Nợ nghi ngờ cũng tăng mạnh 142% lên 1.129 tỷ đồng (gấp 2,4 lần đầu kỳ); Nợ có khả năng mất vốn tăng 26% lên 636 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh từ mức 0,84% vào đầu năm lên mức 2,21%.

Theo đánh giá của SSI Research, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của Ngân hàng TPBank trong năm nay sẽ chỉ đạt 3,73%, giảm đến 30 điểm cơ bản so với năm 2022. Đồng thời, tỷ lệ NIM của ngân hàng này được kỳ vọng sẽ chạm đáy trong nửa đầu năm và quay lại mức bình thường trong nửa cuối năm nay.

TPBank cũng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III ở mức trên 11% nhờ luôn chủ động các kế hoạch quản trị tốt nhất về chất lượng tài sản, duy trì và củng cố sức mạnh toàn diện trong hệ thống quản trị, đáp ứng sớm và đầy đủ các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất, bên cạnh việc luôn chủ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trong phạm vi an toàn theo yêu cầu của NHNN. Đề cập tới vấn đề này, Công ty chứng khoán KBSV gần đây đã đưa ra nhận định: "TPBank đã có sự chuẩn bị về kiểm soát chất lượng tài sản cho giai đoạn khó khăn sắp tới của năm 2023".

Báo cáo phân tích của chứng khoán VnDirect gần đây cho thấy tăng trưởng lợi nhuận ròng của TPB có thể sẽ chậm lại so với cùng kỳ trong giai đoạn 2023 - 2024, đồng thời, duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu không đổi 31.000 đồng một cổ phần.