Ngân hàng tìm hướng bù đắp khi doanh thu bancassurance sụt giảm

Báo cáo tài chính quý I/2024 đang được các ngân hàng dần công bố, song nhiều ngân hàng cho biết, doanh thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm chưa hồi phục. Mảng bảo hiểm, vốn là mang lại lợi nhuận chính trong thu dịch vụ của nhiều ngân hàng, vẫn chưa có sự khởi sắc. 

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, cổ đông của các ngân hàng không còn quan tâm nhiều đến mảng kinh doanh dịch vụ bảo hiểm như những năm trước. Nguyên nhân có thể do Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sắp có hiệu lực quy định các ngân hàng không được bán bảo hiểm kèm với sản phẩm của ngân hàng đồng thời có những quy định chặt chẽ hơn về quy trình, nghiệp vụ. Do đó, các ngân hàng cần có thời gian để quản trị lại hoạt động này.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán SSI, doanh thu phí năm 2024 của mảng bảo hiểm nhân thọ tăng nhẹ 5%, đạt 164.000 tỷ đồng khi mà người tiêu dùng chưa có kỳ vọng chắc chắn về sự phục hồi của nền kinh tế.

Ngoài ra, SSI cho rằng, Thông tư 67 của Bộ Tài chính (về hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm) và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 cũng sẽ tác động đến doanh thu của mảng bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, thông điệp của Thông tư 67 là hướng tới việc thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và minh bạch về dài hạn của ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, những thay đổi về chính sách cần có thời gian để thích nghi, những quy định mới cũng có thể có ảnh hưởng nhất định tới việc phục hồi về tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới trong ngắn hạn.

Về Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, Luật sẽ nghiêm cấm việc gắn sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm/dịch vụ khác của ngân hàng dưới mọi hình thức. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể tạo ra nhiều thách thức hơn đối với doanh thu bancassurance trong năm 2024.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho rằng, quy định mới sẽ khiến các ngân hàng có thu nhập phí chủ yếu đến từ bancassurance có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, thị trường sẽ có diễn biến tích cực trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, các ngân hàng cần thêm thời gian để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bảo hiểm bán qua kênh bancassurance. Cùng với nỗ lực mang lại tính minh bạch cho thị trường từ phía cơ quan quản lý, cần có sự phối hợp chủ động hơn ở tất cả các cấp của ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, từ trụ sở chính đến chi nhánh.

Với các ngân hàng, các lãnh đạo tin rằng mảng kinh doanh bảo hiểm và thị trường sẽ có chuyển biến tích cực trong thời gian tới nhờ các quy định chặt chẽ hơn trong luật mới sẽ giúp thị trường minh bạch, lành mạnh hơn.

Năm nay, nhiều ngân hàng không đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bán chéo bảo hiểm mà đẩy mạnh doanh thu từ các mảng khác như ACB phát triển mảng mới kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế…, ABBank đẩy mạnh tăng thu phí dịch vụ thông qua việc thu hút số lượng lớn khách hàng sử dụng tài khoản như là tài khoản giao dịch chính...

Nhiều ngân hàng ưu tiên đào tạo để các cấp và nhân viên nắm rõ hoạt động bancassurance, sau đó chuyển tải thành quy trình để nhân viên tuân thủ pháp luật.

Ngân hàng VIB đã thành lập một ủy ban cam kết về các điều khoản tuân thủ quy định, tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát để phát hiện trường hợp không đúng chuẩn, xử lý nghiêm khắc. Ngân hàng bán bancassurance theo sự tự nguyện để thể hiện cam kết. VIB muốn biến bancassurance không phải là sản phẩm bán kèm hay bắt ép mà bancassurance phải là quyền lợi của khách hàng, phải truyền tải thông tin bảo hiểm là quyền lợi cho khách hàng.